Nuova opportunita

Modified on 2009/10/04 18:43 by stefano Categorized as Uncategorized

==Nuova opportunità=={s:Related}
Cliccando su "Nuova opportunità" oppure sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/MODIFICA.PNG"/>}} di un'opportunità esistente sarà possibile inserire un nuovo elemento o modificare un elemento esistente:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.6.1 crm - opportunità - nuova opportunità.PNG"/>}}

Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:

* cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}} è possibile selezionare il proprietario dell'opportunità:
* l'opportunità può essere assegnata ad un'azienda, un contatto oppure ad un lead: contrassegnare la casella opportuna e cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}} per selezionare tramite ricerca la scheda relativa, o creare rapidamente una nuova scheda (per informazioni sulla finestra di ricerca consultare [Nuovo lead]);
* il campo "Data chiusura" indica in quale data l'opportunità sarà automaticamente chiusa; inserire la data compilando direttamente il campo digitandola (in formato dd/MM/yyyy, dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/seldate.PNG"/>}}:
{{<img src="{up}Manuale IT/calendario.PNG"/>}}In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/monthprev.PNG"/>}} (mese precedente) o 
{{<img src="{up}Manuale IT/monthnext.PNG"/>}} (mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.
* il campo "Motivazione chiusura" (solitamente compilato ad opportunità conclusa piuttosto che durante la creazione di una nuova opportunità) è personalizzabile da chiunque abbia accesso alla sezione {{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} ([Motivazioni chiusura o|Motivazioni chiusura o]);
* una volta compilata la scheda cliccare sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/SALVA.PNG"/>}} per confermare; per non salvare e tornare alla gestione aziende cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/ANNULLA.PNG"/>}}.

Una volta salvata l'opportunità sarà possibile completarla aggiungendo documenti, prodotti, referenti, ecc..

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